Plastische chirurgie zal zijn leven veranderen... en het gezicht van Hollywood.
Wanneer de oorlog uitbreekt, wordt de New Yorkse componist Harvey piloot en ontmoet hij Jason, een plastisch chirurg die uit het medische register is geschrapt. Tijdens een missie wordt hun bommenwerper neergeschoten. Harvey redt Jason ternauwernood voordat het vliegtuig in vlammen opgaat, maar de explosie verminkt hem.
In het naoorlogse Hollywood baart een nieuwe acteur opzien. In werkelijkheid zit achter de acteur Harvey die, dankzij Jasons werk, de filmwereld voor de gek kan houden. Maar onstabiel en aan de morfine, kan het bedrog verwoestend blijken voor de jonge acteur...

New York, 1940.
Ross en Harvey zijn twee muzikanten die ervan dromen beroemd te worden op Broadway. Maar de oorlog breekt uit en Harvey gaat vechten in Europa.
Wanneer hij terugkeert, totaal verminkt door zijn verwondingen, ontdekt hij de triomf van zijn vriend met hun musical, waarvan Ross het enige auteurschap heeft opgeëist.
Een chirurg geeft Harvey een nieuw gezicht, dat het instrument van zijn wraak zou kunnen worden...