Jonathan Lassiter krijgt zijn ontslag bij een kleine verzekeringsmaatschappij in het sombere stadje Keanway, Nebraska, en wordt gedumpt door zijn vriendin.
In een regenbui, net beroofd door een zakkenroller, zoekt hij zijn toevlucht in een kleine, half verlaten pub. Zijn ontmoeting met Edward, een voorname, beschaafde en cynische man die een merkwaardige verjaardag viert, is het begin van een krankzinnige reis van 13 uur en 17 minuten waaruit Jonathan uitgeput, leeggezogen, geschokt en getransformeerd tevoorschijn zal komen.